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12 de Março de 2015 A Endo confirmou ter apresentado uma proposta de aquisição à Salix Pharmaceuticals, avaliada em 175 dólares por ação. A Endo revelou que a oferta, composta por dinheiro e ações, «é uma proposta superior ao acordo de fusão entre a Salix e a Valeant Pharmaceuticals». A Endo disse que se a oferta for aceite, o negócio poderá estar concluído no segundo trimestre deste ano. O CEO da farmacêutica, Rajiv De Silva, argumentou que a oferta é «mais favorável para os acionistas da Salix» do que a proposta exclusivamente em dinheiro da Valeant. O dirigente acrescentou que espera que o negócio aumente os lucros por ação no primeiro ano após o fecho do acordo, podendo aumentar entre os 15 e os 20%, em 2017. De acordo com o “FirstWord”, a Salix afirmou que o conselho de administração vai rever a «oferta não solicitada», consultando os assessores financeiros e legais. Enquanto isso, a Valeant comentou que «estamos firmemente comprometidos com o nosso acordo, que oferece um valor imediato e certo aos acionistas da Salix». Alex Arfaei da BMO Capital Markets estimou que há uma possibilidade de 70% de a Valeant adquirir a Salix, observando que «a oferta da Valeant é toda em dinheiro e, se necessário, acreditamos que a Valeant pode elevar a sua proposta». O analista Elliot Wilbur da Needham & Co. Contrapõe explicando que «não devemos subestimar a capacidade da Endo conseguir afastar a Salix da Valeant». |
