Fontes: Valeant e Pershing Square pretendem aumentar oferta para comprar Allergan 362

09 de outubro de 2014

Segundo fontes próximas do assunto, a Valeant Pharmaceuticals e o Pershing Square Capital Management planeiam aumentar a oferta relativa à compra da Allergan, em 15 dólares por ação, noticiou o “The Wall Street Journal”.

A revisão da oferta, avaliada em cerca de 191 dólares por ação, representa 2,5% de remuneração adicional ao preço por ação definido pela Allergan, a 7 de outubro, e 8% de remuneração adicional em relação à oferta anterior, para adquirir a farmacêutica norte-americana.

Segundo o “FirstWord”, as fontes indicaram que os interessados na aquisição ainda estão a determinar o momento do negócio e os pormenores da transação, relativamente à combinação dinheiro-ações.

O conselho de administração da Allergan rejeitou de forma unânime a oferta anterior da Valeant, que consistia no pagamento em dinheiro de 92 dólares por ação, mais 0,83 do total das ações da Valeant, para além do direito de valor contingente (CVR) de 25 dólares por ação. A Allergan considerou que a oferta foi «grosseiramente subavaliada»

A nova proposta revista surge após a notícia de que a Actavis, que alegadamente estaria interessada em adquirir a Allergan, pretendia voltar a iniciar conversações com esta última farmacêutica, acerca de uma possível fusão. De acordo com as fontes, a Allergan poderá considerar uma oferta no valor de mais de 200 dólares por ação.