A OncoDNA, companhia especializada em medicina de precisão para o tratamento e diagnóstico do cancro, e a companhia francesa IntegraGen, dedicada à sequenciação de ADN e análises bioinformáticas, chegaram a um acordo de compra. Em concreto, a OncoDNA compromete-se a apresentar uma oferta em dinheiro para comprar as ações da IntegraGen, cujos valores mobiliários são admitidos à negociação no mercado Euronext a um preço por ação de 2,20 euros, valorizando 100% do valor da IntegraGen em cerca de 14,5 milhões de euros.
Essa decisão representaria um prémio de +36,2% em comparação com o último preço de fecho das ações da IntegraGen e de +23,3% em comparação com o preço médio ponderado pelo volume nos seis meses anteriores. A oferta foi aprovada por unanimidade por todos os conselheiros de ambas as empresas.
De acordo com os artigos 261-1 I 2º e 4º do regulamento geral da Autoridade dos Mercados Financeiros (AMF), o conselho da IntegraGen incluirá no rascunho do documento de oferta um relatório preparado pela empresa de consultoria Crowe HAF, como avaliador independente, com a sua opinião imparcial sobre os termos financeiros da oferta.
Sujeita à aprovação da AMF e de acordo com as leis para o controlo de investimentos estrangeiros em França, a oferta pública será aberta no final do terceiro trimestre de 2020. A OncoDNA atualmente não possui nenhuma participação na IntegraGen.
A experiência da OncoDNA
Nos últimos sete anos, a OncoDNA, uma empresa internacional líder em medicina de precisão contra o cancro, desenvolveu uma oferta abrangente para oncologistas e patologistas com testes moleculares inovadores. Estes testes são úteis para orientar o processo clínico de decisão na determinação da melhor terapia para doentes com cancro avançado. A OncoDNA também oferece: soluções de monitorização de biópsia líquida para controlar melhor a progressão da doença; um banco de dados patenteado que permite a interpretação clínica remota por meio de um modelo SaaS para análises moleculares realizadas por laboratórios em todo o mundo.
Além disso, graças à sua rede, a OncoDNA estabeleceu colaborações na indústria farmacêutica para ajudar a recrutar doentes para ensaios clínicos que se concentram em novos tratamentos oncológicos.
Por seu turno, a IntegraGen também se destacou pela sua vasta experiência em sequenciação de ADN e análise completa de genoma, apoiada por uma equipa altamente competente e qualificada. A empresa participou de plataformas de sequenciação em conjunto com os principais atores do setor genómico e desenvolveu um portefólio de software para a interpretação de dados genómicos distribuídos num modelo SaaS já comercializado na Europa e nos EUA. Ou seja, uma série de atividades complementares aos da OncoDNA.
Técnicas inovadoras
A análise genómica integral das células cancerígenas tornou-se cada vez mais relevante como parte do processo de tomada de decisão para o tratamento do cancro, especialmente com o aumento das terapias e imunoterapias direcionadas.
A capacidade de detetar e determinar diferenças genómicas entre o tumor e as células normais é fundamental para fornecer aos doentes as opções de tratamento mais adequadas e garantir um acompanhamento adequado. Da mesma forma, a análise genómica é um elemento essencial para o diagnóstico e pesquisa nos campos das doenças raras e microbiologia.
No contexto dessa transação, as duas empresas planeiam integrar as suas respetivas ofertas de serviços combinando serviços de sequenciação de ADN e ferramentas de bioinformática desenvolvidas pela IntegraGen com o inovador portefólio de testes que a OncoDNA oferece aos oncologistas.
Essa oferta conjunta permitiria oferecer uma gama única de soluções a médicos, oncologistas, investigadores e biólogos em todo o mundo, além de alavancar um banco de dados patenteado que inclui recursos de rastreamento de doentes e tecnologia de inteligência artificial.
“Esta oferta amigável de aquisição reunirá a experiência da IntegraGen em sequenciação e análise bioinformática, juntamente com a nossa experiência em oncologia clínica interpretativa, tornando-nos uma referência europeia no campo emergente da medicina de precisão”, afirma Jean-Pol Detiffe, fundador e CEO da OncoDNA.
E acrescenta: “Ao unir as nossas habilidades, completamos toda a cadeia de processos genómicos, expandindo a nossa capacidade em larga escala, pronta para os testes de amanhã. Ou seja, preparamo-nos para alcançar a sequenciação completa de tumores. Algo que oferecerá uma nova esperança no campo da oncologia e melhores opções de tratamento para os doentes, o principal objetivo da OncoDNA desde o seu início”.
Por sua vez, Bernard Courtieu, CEO da IntegraGen, afirma: “Temos o prazer de criar essa estreita relação de trabalho com a OncoDNA, uma empresa reconhecida pela sua experiência e competência técnicas. Partilhamos uma ambição comum de fornecer a investigadores e comunidades clínicas as melhores ferramentas de análise e interpretação genómica. A presença internacional da OncoDNA permitirá à IntegraGen explorar completamente os seus recursos de sequenciação e integrar equipas de ambas as empresas. Graças à nossa tecnologia e experiência em bioinformática, a oferta global da OncoDNA pode ser melhorada”.
Neste processo, a OncoDNA está a ser aconselhada pela ODDO BHF, White & Case e Osborne Clarke. Enquanto a IntegraGen está a ser aconselhada pela Portzamparc e Jones Days
