Valeant e Pershing lançam oferta conjunta de compra sobre a Allergan
22-Abr-2014
As duas companhias estão a unir esforços para lançarem uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a fabricante do tratamento anti-rugas Botox, que está avaliada em 42,4 mil milhões de dólares.
A Valeant Pharmaceuticals International e o Pershing Square Capital Management estão a unir forças para lançarem uma oferta conjunta de aquisição, em dinheiro e ações, sobre a Allergan, avançou a “Bloomberg”, citando um comunicado divulgado junto do órgão regulador do mercado de capitais.
O Pershing Square – fundo gerido por Bill Ackman – e a Valeant consideram que as ações da Allergan estão subavaliadas e que, por isso, são um investimento bastante atrativo. Segundo o comunicado, o Pershing Square ficou com 9,7% do capital da Allergan depois de ter chegado a um acordo com a Valeant para lançarem em conjunto uma OPA hostil sobre a fabricante das famosas injeções de Botox – usadas com propósitos cosméticos mas também para ajudar a reduzir enxaquecas. «Estamos convictos de que fundir a Valeant e a Allergan irá criar uma plataforma sem rival de crescimento e de criação de valor no setor dos cuidados de saúde, e contamos finalizar e anunciar muito em breve os termos da nossa proposta», diz o comunicado.
A oferta deverá incluir cerca de 15 mil milhões de dólares em dinheiro, bem como ações da Valeant para colmatar a diferença para o preço final, sublinha o mesmo documento. O financiamento será providenciado pelo Barclays e pelo Royal Bank of Canada, segundo a Valeant, citada pela “Bloomberg”. A Allergan segue a disparar 22% fora da negociação regular da bolsa norte-americana, a valer 172,90 dólares por ação, indicou o “Jornal de Negócios”.
